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传递有温度的服务——走近建设银行莆田分行营业部理财团队

东南网莆田7月6日讯 伴随着手中财富的快速积累,人们对银行产品和服务的需要更趋向于专业化、综合化和人性化。近日,记者走进了建设银行莆田分行营业部理财中心,与理财团队进行了一场面对面交流。

这是一支经验丰富的团队,也是一支充满着激情与活力的团队。据介绍,该团队自成立以来一直秉承着建行“以心相交,成其久远”的服务理念,将专业、专心、专注的服务深深植入客户心中。

为提高专业水平,该团队利用班后不断加强业务学习和培训,并积极参与中国理财师大赛评选、客户经理理财能力大赛、卓越服务在建行、金融理财我最棒、十佳服务风采之星、十佳营销之星评选等系列活动。目前团队成员分别持有中国银行业从业人员资格认证(CCBP)、国际金融理财师(CFP)和金融理财师(AFP)以及代销基金、代理保险等专业资格认证,同时也获得了总行旺季营销“突出贡献个人”、总行级实物贵金属业务“营销能手”、总行“优质服务年”劳动竞赛“客户经理岗位标杆”等若干荣誉。

该团队深知每一笔理财资金,都代表客户交托的一份沉甸甸的信任。在为客户提供理财服务时,团队成员充分利用建行的“新一代”大数据系统,根据每个客户不同特点进行细分,系统性建立起客户管理档案。传递给客户家庭资产规划理念的同时,借助有效的理财工具为客户提供针对性的投资理财建议和规划,有效实现了客户资产的保值增值,得到了客户的广泛认可。

用群众的语言去传递理财观念,这是每一位理财经理的必修课,在帮助客户申购理财产品时,该团队更多的是向客户耐心解释理财条款并披露潜在风险,让每一位客户都能更清晰了解自己的风险偏好,从而选择最适合自己的产品。

正是基于 “专业”“专心”“专注”的服务,理财中心的接待室总是门庭若市,微笑、寒暄、不厌其烦地解答,如记者所见,建设银行莆田分行营业部理财团队正是用这样日复一日的忙碌,向社会大众传递出了最有温度的服务。

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